诚德二年六月初九多哇草原一战爆发，清军以和敏为主将，率七千骑兵数百里奔袭罗卜藏丹津大营，并以第二军第一师李明亮所部在西北一线埋伏，大破蒙古联军，一战杀敌六万余，生擒两万五千余，老牙关守将阿尔滕图尔不战而降，共计缴获战马四万余，辎重无数，消息一经传开，青海各族头人以及参与谋反的各寺庙活佛们无不为之惶惶不可终日。
一战击溃罗卜藏丹津主力固然是件值得大肆庆贺上一回的好事，然则弘晴却并未因之而得意忘形了去，于通过老牙关的当天便即分兵四下出击，除北路军岳钟琪部依旧负责剿灭叛乱的外谢尔苏等部落之外，骑二师陆有胜率本部一万余骑兵以及配属于其的第二军第一师李明亮所部利用缴获来的大量战马，一人双骑地全力向柴达木盆地进军，不给落荒而逃的罗卜藏丹津以丝毫的喘息之机；第一军塔山部过老牙关之后便即向西南进军，目标直指黄河源头所在的巴颜地区，一路横扫诸叛乱蒙、藏诸部，无论是寺庙势力还是部落势力，但有不降着，一律剿灭；第二军张淼率两个师进军达日、班玛，任务同样是剿灭各处叛匪，而弘晴自己却是将老牙关等战略要地之防务交由四川提督李敏行负责，而后率第三军程贵武所部、炮兵师以及骑一师主力沿骑二师的进军方向缓缓向柴达木盆地进军，以为后援。
清军分兵多路，看似每一路兵力都不是很多，可战斗力却是强得惊人，所过之处，但凡胆敢抵抗的部族与寺庙势力无不被清军强大的火力碾成碎片，仅仅两日时间，几处大军皆是进展顺利无比，闻风而降者不计其数，倒是率先发起青海之战的岳钟琪所部却是遇到了点不大不小的麻烦——外谢尔苏部部巴巴贡噶自巴暖三川营大败而归之后，便龟缩在了西宁城中，紧闭四门，摆出了死守的架势，与石堡城的驻军遥相呼应，竟是准备与清军打上一场持久战了的。
西宁乃是青海省会，自古以来便是边关重镇之一，城防设施相当之坚固与完善，当初之所以会沦陷外谢尔苏部落之手，原因与巴暖三川营的沦陷如出一辙，都是被暴乱藏民从内部突袭攻破的，城防设施几乎是完好无损地落入了外谢尔苏部暴民的手中，当然了，这等所谓的坚城只是相对于冷兵器时代的军队来说罢了，于握有重炮、炸药等犀利武器的清军来说，要强行攻克西宁并不算太过艰难之事，但却有个相当棘手的麻烦在——清军第一军第一师只有一万两千余人，全都是步兵，而配属给岳钟琪所部的骑兵只剩下了骑一旅的残部一千八百余众，这么点兵力要想四面合围西宁城显然是办不到之事，如此一来，问题就出现了——清军可以攻破西宁城，却难以拦截住基本上都是骑兵的暴乱藏民之逃窜，要想实现预定的迅速扑灭青海之乱的战略目标，势必难以达成。
理由？很简单，青海的面积实在是太大了些，暴乱藏军躲在城里还好说，一旦逃到了茫茫大草原上，再想去围捕，可就没那么容易了的，正因为此，岳钟琪其实就只有一个选择，暂时不打西宁，先行拿下石堡城，关上西宁之敌逃窜的西大门，最后再来上个瓮中捉鳖，一举将外谢尔苏部落全歼在西宁城中，这等构想无疑是不错的，可问题却又出现了——石堡城位于西宁西南面八十里处，清军要想绕过西宁去攻打石堡城，就必须留下足够的部队钳制西宁之敌，派去攻打石堡城的兵力就不可能太多，偏偏石堡城又是自古以来最难攻取的雄关之一，地势险要，道路难行，非轻易可下者。
石堡城，又名铁刃关，位于今湟源县西南，自古以来就是军事重镇，大唐年间，唐军与吐蕃围绕着石堡城曾激战过数次，最著名的一战便是唐玄宗时期，哥舒翰督军强攻石堡城，以付出了三万五千余人死伤的代价，方才攻破了仅仅只有四百余人把守的石堡城，就这么个伤亡惨烈的胜利居然成就了哥舒翰名将之声名，足可见石堡城有多难攻克，而今，石堡城里据守的藏军多达千余，清军要想攻下此城，又该拿多少条命去填才够？
毫无疑问，这等决心显然不是那么好下的，岳钟琪在巴暖三川营的城守府中，足足对着大幅沙盘推演了两天的时间，方才下了最后的决心，于诚德二年六月十一日率部离开巴暖三川营，兵行不速，两日后方才进抵西宁城下，却并未发动急攻，而是下令第一旅，第二旅连同骑一旅在西宁城东三里处安下了营垒，以牵制住西宁守军，自率第三旅骑乘缴获来的战马绕过西宁，直奔石堡城而去，对此，城中的守军虽是察觉到了清军的异动，却并未放在心上，仅仅派了名信使去通知石堡城守军加强戒备，除此之外，再无其余动作，很显然，巴贡噶并不以为清军真能拿得下石堡城这么座雄关。
石堡城背靠华石山，面临药水河，坐落在一座褐红色的悬崖峭壁上面，正面崖壁陡峭，两侧山峦逶迤多姿，如苍鹰展翅，令人生畏，通往城中的道路只有一条不甚开阔的山道，守军只消檑木滚石不缺，便可封死来犯之敌的进攻之道路，正面强攻的话，没个几万条性命，那是断难拿得下石堡城的，纵使清军武器先进也不会有甚例外，此无他，山道狭窄难行，别说重炮上不去了，便是连轻便步兵炮也难以架上山腰，列阵于山脚下的话，又因着仰角的问题，也难以攻击到石堡城，摆在岳钟琪面前的就是这么座险峻无匹之雄关！
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